تدور أحداث الفيلم حول السلطان أحمد خان الثالث الذي يبدأ فترة حكمه بنيّة حسنة معتمداً نهجاً منفتحا،ً لكنه قوبل بمعارضة قوية من القوى الداخلية والأطراف الخارجية، فتبدأ أحداث (التمرد) في الفترة التي تحوّلت فيها علاقات الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر مع أوروبا من ساحة المعارك الدامية إلى الاتصالات الدبلوماسية، ما أدى إلى تصفية الحسابات القديمة بين أنصار الوضع الراهن، وممن يؤمنون بأن التقدم يأتي ملازماً للابتكار.

وفي هذا الوقت يضع (مراد)، المسؤول السابق في الحرس السلطاني، سلاحه بناء على رغبة زوجته، ليعود إلى نمط الحياة الهادئ، غير أنه سرعان ما يجد نفسه منغمساً في هذه الأحداث، مع اضطراره لأخذ موقف من التطورات الجارية بعد تعرّض زوجته للقتل على يد المتآمرين الذين أرسلهم شاه إيران، ليجد نفسه مضطراً لمحاربة أوهام الناس بشأن ما بات يعرف باسم (الثعبان الأحمر) الذي قتل زوجته وطفله الذي لم يولد بعد.

فيما يشعر (قاسم وكانسيزا) بالغضب والحنق بعد أن تم شحنهما منذ صغرهما بشأن إعدام والدهما قبل سنوات، ليرسلهما الشاه كمحرّضين مأجورين ضد الدولة العثمانية، حيث يختار (قاسم) مصيره عندما يتخلى عن مهمته الأولى المتمثلة في السعي إلى الانتقام لوالده على أمل الاستيلاء على السلطة، تجد شقيقته (كانسيزا) نفسها حائرة بين مشاعر الحب التي تكنها لمراد ورغبتها في الثأر لوالدها.